辽东地区积雪融化不久，努尔哈赤开始着手准备对付长白三部残余讷殷部、朱舍里部，讷殷部部长搜稳·塞克什与朱舍里部部长裕楞额也担心努尔哈赤再次出兵来攻，接连不断派使者前往海西四部游说联合对抗实力猛涨的努尔哈赤。
海西四部最初以实力最强的乌拉部为首，原本依附乌拉部的叶赫部因紧邻大明辽东，大明在其地设马市镇北关（俗称北关），叶赫部与明朝保持密切关系，实力逐渐发展起来，取代乌拉部成为海西四部最大部落，乌拉叶赫两部扩张争雄，夹在两部中间的苏完部部长索尔果被迫率部众五百户往投努尔哈赤。
海西四部面对努尔哈赤实力猛涨开始坐不住了，乌拉叶赫两部不得不放弃争端，叶赫部贝勒布寨（布斋）、纳林布禄联合哈达贝勒孟格布禄、乌拉贝勒满泰、辉发贝勒拜音达里四部人马趁着开春之际抢掠建州部户布察寨，随即遭到了努尔哈赤猛烈反击，海西四部人马狼狈撤军。
纳林布禄不甘心失败，介于努尔哈赤兵力雄厚，又有招降俘获的倭兵助阵，占据火器兵力优势，纳林布禄正在积极联合蒙古、女真、锡伯各部组建更大的军事联盟准备大举进攻努尔哈赤，决心将崛起中的努尔哈赤置于死地，踏平建州部。
叶赫部贝勒布寨得知建州骑兵在安州袭败辽东副总兵祖承训，忙派使者赶往辽阳城邀请辽东总兵杨绍勋也派兵围剿努尔哈赤。
辽东总兵杨绍勋忙将此事上报大明朝廷处置定夺，明廷介于辽东兵力空虚，命令杨绍勋不得擅自出兵，只需坐山观虎斗，让努尔哈赤与海西联军互相消耗，坐收渔翁之利，严防宿敌鞑靼察哈尔部袭击辽东各地。
明廷的处置对于眼下时局来说很正确，但却再次走上当年元廷坐视朱元璋与陈友谅、张士诚大战，想坐收渔翁之利的老路，结果造成朱元璋兼并陈友谅、张士诚后实力大涨，元廷内部军阀林立互相攻伐，根本无法出兵对付朱元璋，明廷也面临着南方播州土司、白莲教反贼叛乱，北方还有宿敌鞑靼察哈尔部时刻都想攻入中原光复大元。
朱舍里部部长裕楞额与海东国东洋商行黑水经略李旦往来甚密，还从东洋商行永明城购买了十余门东洋商行淘汰下来的后装改进密封佛朗机炮及近千杆铁炮、火铳对付努尔哈赤手下的朝鲜、日本火器部队。
海西四部得知朱舍里部部长裕楞额从海东国东洋商行手中购买到十几门火炮，也纷纷派使者赶来永明城向李旦请求购买火炮、铁炮、火铳，李旦欣然答应，并承诺会亲自送货上门，还会派出火器教练包教会的一条龙销售服务。
黑水经略李旦率东洋商行武装船队二十六艘新旧武装福船载着大批军火趁黑水（黑龙江）下游莽哥冰封消融深入黑水，在黑水府故地修建木栅栏围绕而成的黑水城。黑水城逐渐形成黑水流域商贸中心，东海各部纷纷前往黑水城与东洋商行互市往来获利甚多。
李旦派总管苏八率六艘武装船队沿黑水北上与索伦汗国建立商贸往来关系，李旦在黑水城忙着处置好与东海各部落关系，重点是在东海各部落中招募勇士作战。
东海三部基本上是一盘散沙的大小部落城寨组成，窝集部、瓦尔喀部各部落城寨已经选择归顺海东国，最西边的虎尔哈部被迫臣服于实力雄厚的乌拉部。
李旦召集东海各部首领城主提出黑水城设置羁押黑水总管府，各部落首领城主也参与黑水总管府军政事务，获得一瓦尔喀部首领额果果为首的各部首领城寨城主积极支持，黑水总管府治下各部落城寨人口不下三万余，战兵近万。
李旦整顿好黑水总管府军政事务后亲率十八艘武装船队沿松花江（谐音宋瓦江）西进，与虎尔哈、锡伯、卦尔察、科尔沁诸部加强商贸往来，同时为海西联军带来了大批淘汰的佛朗机炮、铁炮，支持海西联军进讨努尔哈赤。
蒙古灭金，女真人惨遭报复性灭族，所剩无几，残余多逃往东海地区，海西、建州女真大多都是从黑水以北迁徙南下被灭族的女真人故地与残存的女真人融合，叶赫部更是鲜卑、突厥、辖嘎斯、蒙古、女真多种族混合后裔，尽数被明朝统称女真人，此女真已非彼女真，因此皇太极才改女真族名为满洲。
乌拉部祖先纳奇不禄在明成化之后数度南迁，至其后代都尔机时形成乌拉部。都尔机之孙补烟率领部族建设城堡，组建军队，日渐强盛，补烟统一乌拉各小部落，建都城，自封贝勒（相当于王）。
补烟死后其子满泰（或称满太）继任贝勒，满泰在乌拉河（松花江上游，今乌拉街处）东岸建乌拉都城，都城周长15里，四面有城门，里面建有内城，周长2里，在东西两面建有城门，内城建有土台点将台。
李旦亲率东洋商行八艘武装商船经乌拉河（松花江上游）抵达乌拉城北，乌拉贝勒满泰早已派弟弟布占泰率数百部众在乌拉城西门外迎候逆江而来的东洋商行武装船队。
一袭青衣长袍二十来岁身形高大的布占泰头戴皮制马虎帽，脚穿防寒乌拉长靴，胯下一匹火红高头大马，布占泰目光如炬盯着正逆流顺风赶来的东洋商行武装船队桅杆上的旗帜。
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