那猴子望了三藏前来，暗道不好，又看了看小白龙，小白龙很是领会，道：“师傅途中偶遇一只苍狼妖，已经超度。”
言下之意便是刚从寺庙出发时怒火颇大，但是多亏了苍狼妖分担了不少，大师兄可不必那么惊惧。
那黑妖怪一听苍狼妖已被超度，怒火中烧，悲痛万分，两位好友已双双折于眼前这三人手下，这便是齐天的美色宝物也挽救不了如今的心情，大吼一声，拿着黑缨枪冲了过去。
猴子正欲抡起棍子迎战，却被小白龙抓着胳膊，拖到了一边，猴子不爽地紧，小白龙却凑在他耳边低声说道：“师傅等了一个上午了，大师兄就别挡在前面了。”猴子转头一看三藏，一和尚一妖怪已是缠斗在一起。那妖怪也颇合三藏性子，不用法术，纯靠肉搏，怪不得能与那只缺乏锻炼的猴子大战一个上午。
三藏也不敢多用力，心中还记了观世音的话，生怕一言不发就打死了一个徒弟，到时候这笔还不出的孽账就算在了他头上——如同狱卒打死犯人一般，虽犯人罪重至死，但狱卒总要担个无故致人死亡罪名。
然而如此能打的妖怪已经不多了，三藏莫名其妙对那个妖怪有了份欣赏之意，这份欣赏差不多类似猫，觉得这条鱼生鲜活龙，还能折腾一番。两个徒弟在旁，一开始还疑惑师傅为何出手无力，破绽十足，后来才想起那只妖怪可能是自己未来的师弟——猴子咬着牙看着他们，心道那妖孽皮厚肉糙，可别为此排在爷爷我之上了啊！
三藏与那妖怪虚情假意切磋了数十回合，妖怪数次想化作黑风逃入洞内，那两个徒弟乖巧无比，自动守在了大门前，将石门堵了个水泄不通，任苍蝇蚊子都飞不进去，更别说一道黑风。时间一长，妖怪的弱点便暴露无疑，三藏也察觉为何那黑妖怪能与猴子斗上半天，原因无外，便是那妖虽能打，但耐力极差，如此一比较，显然是落了猴子下风。三藏顿时兴趣缺缺起来，又见那观世音也不赶来，心想可能是个无主的妖怪，下手就不客气起来。
可怜了那个黑妖怪，你道他原形是啥？
被三藏揪住不方几个时辰后，黑妖怪已是支撑不住人形，面部、身体特征逐渐转化成了一只黑熊精，身形魁梧，叫声凄厉，爪子雪亮，朝着三藏扑来。三藏自然不会跟他客气，正抡起了禅杖，意欲一招送妖归西，身后半空中忽然有声音急急唤道——
眼前那两个堵门的孽徒反应极快，一个冲上去拖住妖怪，一个顺手抱住师傅（差点被三藏顺手一招送上天），大喊：“师傅住手啊！师弟是无辜的！”
观音在半空中僵硬了笑容呵呵，连忙道：“悟空、三太子何出此言，这并非你等师弟。”
话音刚落，两人便松开了手，不冷不热地，一个道：“原来如此，那妖孽作恶多端，也并非我等师弟”，一个道：“师傅，您继续。”
三藏也不理睬他们，虽说不是他未来便宜徒弟，但这观音也不会平白无故前来，他先是将那又冲上来的黑熊精一记敲晕，便朝着半空的菩萨行了个礼，问：“要带走？”
这三个字直戳观世音目的，甚至日/后多次事件，三藏都能用这三字归纳观世音的前来。
观音正了正色，道：“尔等不知，这黑熊精前世为人，功德深厚，因面貌丑陋，被同乡恶霸所欺，言他貌丑如妖，一张脸生了也无用，他早早死去，一张脸皮死后也要被扒下来，践踏多次。这恶气未消，才变成了妖怪，专挖那些美人脸皮。这两世功过相抵，也算是个可怜人——我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。”
底下一人二妖各自有各自的心思，三藏心想已教训过一顿，交给那观世音，也类同于超度，猴子心道幸而不是未来师弟，扒人脸皮这爱好说出去了可不好，难不成专跟了和尚后面，和尚打一个，他见了喜欢扒一个么，白龙则庆幸变态的妖太多，这里变态的和尚还有一个，一起上路的，能少一个是一个，这三个却都各自欢喜，对着观世音称诺。
三藏也寻回自己袈裟，观世音用柳枝蘸了甘露，轻轻一洒，那袈裟便变回了原本模样，精致不减，佛气更盛，衬托着三藏宛如一个巨大的行走人肉诱饵，专门吸引这方圆千百里的妖精。
告别了观世音，三人收拾了行李继续上路，这一走又连续是七八日的荒山野林，在之前寺庙内准备的干粮也是全部吃完，又恢复到了野果野菜的艰苦生活，猴子眼睛更是发亮，专盯了远处看，而终于皇天不负有心猴，一日天色将晚，忽然远远地望见一村人家，猴子跳上半空前后打量，兴奋至极地跃下来，拉着三藏要前往投宿。
师徒三人还未进村，便看到了数几个农妇打扮的山野女儿家急急忙忙地朝着村子里跑，而待到进村，越往里走，女儿越多，均是打扮了几分颜色，涂着胭脂，抹着唇红，凑在一起，兴奋至极，围在道路两旁，叽叽喳喳像是等着何人经过。
三藏一行有些莫名其妙，初还以为是某种祭祀仪式，也想山村女儿家民风开放，也不拘礼，便也候在一旁等仪仗经过，而等着女儿家门尖叫声加剧，才望见路尽头是一男子，骑于高头大马上，缓缓而行。
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