而后，他乘乌木马朝自己国家飞去，飞临父王的宫殿，便在宫殿屋顶上降落。然后将乌木马留在屋顶，自己走下来去见父王。来至父王跟前，发现他正在为自己一去不归至今杳无音讯而伤心不已。父王一见他突然归来，喜出望外，上前将他拥抱在怀里。他见到父王，便急忙向他打听那位设计制造这匹乌木马的哲人如今何在：“父王啊，时运使他遇到了什么不测？”
“愿安拉不保佑那位哲人，也诅咒你见到他的那个时辰。因为他的缘故，才使你同我们分离这么长时间。孩子啊，自从你离去的那天起，直到现在他一直被囚禁在大牢里。”国王告诉他说。
国王下令释放那位哲人，将他从监牢带到这里来。当他到来之后，国王赐他大量财帛，却未将女儿赐予他为妻。那位哲人为此十分着恼，对自己向国王贡献乌木马的行为非常懊悔。他知道太子如今已经掌握了乌木马的奥秘以及如何操纵它飞行。
国王对太子说道：“依我之见，从今往后你永远不要再靠近这匹乌木马，也不要去骑它，因为你并不清楚它的内在结构，你这样骑着它太莽撞。”
太子向父王禀报了他同那座城市里的那位公主邂逅的经过，国王听罢言道：“倘若那位国王想杀掉你，他会轻而易举地将你杀死，只不过是你命不该绝罢啦。”
过了一段时间，太子想起了萨那城中的那位公主，便来到乌木马身边，骑上那匹乌木马，按动起飞按钮，于是乌木马便载着他飞到了空中，那乌木马越飞越高，一直飞到了高空。
翌日天亮，国王想见太子，四处寻找不见踪影，便急急忙忙爬到屋顶，只见太子此刻正乘坐着乌木马向高空升腾。遂对与太子再次分离颇为伤感，同时对自己没有将乌木马及时隐藏起来后悔不迭。他暗自心想：“以主起誓，假如我儿子回到我身边，我绝不会再保留这匹乌木马，免得总是为儿子担惊受怕。”国王再次对太子离去伤心落泪，恸然大哭。
再说太子乘坐着乌木马，不停地向前飞行，一直飞到萨那城上空，然后又在上一次降落的地点降落。他悄悄地向前潜行，最后来到公主所在的地方，不料却未见到公主，甚至连她的侍女们也没见到一个，更不见那个时刻保护她的贴身侍卫。太子乘兴而来，未见到公主，不由得感到些许怅然和扫兴。他在宫殿里到处寻找，终于在另一个地方发现了公主，只见她病卧在床，身边围着许多侍女和保姆。太子见状，便径直朝她们走去，向她们问候致意。
公主闻听他在说话，病体霍然痊愈，当下便站起身来，以示对太子尊重。太子说道：“公主啊，真让我想死你啦！”
“你也让我想死啦！”公主答道。
“公主啊，你看我同你父王关系处理得如何？若不是看在你的面上，我早就将他杀掉，以儆效尤了，可是我却因为你而喜欢他。”
“你怎么能这么长时间不来见我呢？没有你我的生活还有什么意义？”公主哀怨地说。
“你会对我百依百顺、言听计从吗？”
“你想说什么就说什么吧，我会听从你的召唤，对你言听计从，绝不会有丝毫违背。”
“那么你同我一起走，回到我的国家和我的王国！”
“悉听您的吩咐！”公主答道。
太子闻言，大喜过望，握住公主的手，以至高无上的主对她海誓山盟。而后携公主一起登上宫殿屋顶，自己先骑上乌木马，接着让公主骑坐在他身后，然后按动乌木马肩上的起飞按钮，只见那乌木马载着他们徐徐升空。直到这时，那班侍女们才回过神儿来，顿时大嚷大叫，慌忙去向国王和王后禀报。国王与王后闻报，急忙登上宫殿屋顶。国王抬头一看，但见乌木马载着太子和公主二人在空中缓缓上升，不由得勃然大怒，大叫道：“太子，我以主的名义求你对我和王后发发慈悲，莫让我们与女儿分离！”
太子没有作答。他心中暗想：“公主会不会后悔同父王母后分离呢？”遂问公主：“是否要我将你送回你父王母后身边去？”
“太子啊，以主起誓，我不想那样。我只想同你在一起！”
太子闻听公主此言，喜不自胜。他稳稳当当地驾驶着乌木马飞行，以免公主坐着不舒服。就这样，太子携带公主乘坐乌木马一直不停地向前飞行，最后飞临一片绿色草原的上空，只见那里绿草如茵，泉水潺潺。于是他们便在那里降落下来，吃喝了一点东西，然后太子又骑上马，让公主坐在自己身后，还用绳带将公主绑紧，生怕她坐不稳当从乌木马背上跌落下来。他们乘坐着乌木马向前飞行，一直来到太子父王的京城。太子高兴得有些忘乎所以，他想对公主显示一下自己的威风和父王的君主威仪，让公主知道自己父王的权势远比她父王的权势威风得多，便将乌木马降落在一座父王常来消遣的花园之中，领她走进专为父王预备的休息室内，将乌木马停放在休息室门外，叮嘱公主好生看守，对她说道：“你在这里稍坐片刻，待会儿我派人来接你。我现在去见父王，为你准备一座宫殿，向你展示一下我的权威。”
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