国王说：“吴先生，你们一行五个都是英俊的汉子。你看我国的，多数相貌丑陋。你对此有何看法？”
吴智慧赶紧站起抱拳，行礼，说：“国王啊，你莫作是说。佛说：相即非相，一切相皆是虚妄。若见诸相非相则见如来。离一切相则名诸佛。人间也说：人不可貌相，海水不能斗量。你国智者多得是，此才是洪福。”
郭泰能国王说：“吴先生对‘空性’之悟甚深。”
吴智慧说：“空与色本无，亦无名。是学佛时的假合。《心经》说：‘观自在菩萨心深般若波罗密多时，照见五蕴皆空。度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色；色即是空，空即是色。受、想、行、识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故，空中无色，无受、想、行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无名，亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽。无苦集灭道，无智亦无得。以无所得故，菩提萨埵。依般若波罗密多故，心无挂碍。无挂碍故，无有恐怖。远离颠倒梦想。究竟涅槃。三世诸佛依般若波罗密多故，得阿耨多罗三藐三菩提。’所以，一切皆在心，惟心所造。之所谓：大千世界烦事多，心若无时空空无。”
郭泰能国王说：“如我所解，有色才有空。色中有空，空中有色。没有那个空，也就看不见色，看不见物质世界各种形式的东西，听不见各种声音，感触不到事物的存在。反而言之，要了解知道色，即是物质世界的食事物，才理解空是什么。”
程是空说：“国王，甚是，甚是！不可偏于色，亦不可偏于空。偏色则是凡夫俗子，势利市侩；偏空则成虚妄，凡事没有目标，失去前进奋斗之志。即使是修空性，也应该一步一步的行走，从有、实、色入手，知道有、实、色是何物，为何来，然后，提升境界，知一切事物皆留不住，不管他的寿命再长，总是存在成、住、坏、空的过程。最后是空空无也。”
耶律洪问：“石头也有成、住、坏、空吗？我就没有见过石头怎样变化。”
吴智慧说：“是的，石头也会变化。到一定的时间，石头也会消失。只是石头变化慢，你在短时间里看不出。”
国王问：“程先生，你怎样理解道家‘无为而治’？”
程是空说：“世间‘无为’能达到‘而治’无也，看是‘无为’实则‘有为’。‘无为而治’，主要是讲顺从宇宙天地变化，遵循规律，不可强求，逆天造作。事要成功，一定要有所作为。”
国王说：“如我所解，遵循天地日月星辰运转，按四季变化行事，遵循百姓心里向背，这应该就是‘无为’，也就规律了。”
程是空说：“甚是！贵国有国王您，甚是有福！”
宰相郭璞几次给国王示意吃饭，国王看见了。于是，国王说：“今天谈得很有趣味！还真是废寝忘食了！吃饭！”
程是空五个在丑人国住了四天，国王每天都跟他们论道论教；餐餐佳肴美酒招待，甚是投缘。临走时，国王郭泰能亲身送至城门口，真有“折柳为誓”，依依惜别之情态。离开时，国王牵着程是空的手说：“程先生，但愿有缘再相会！”
程是空也深情地说：“有缘再相会！”
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